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[CarInsight]Mercedes


2020-06-09


[CarInsight]Mercedes

若说 2014 年最热门的 LSUV 是 Porsche Macan,那幺 2015 年下半年至 2016 年上半年最受欢迎的 LSUV 肯定是 Mercedes-Benz GLC 莫属。在 2015 年 10 月 13 日发表的 Mercedes-Benz GLC,从发表之际,就持续保持在缺车状况。甫发表之际,U-CAR 曾向业务人员询问,所得到的答案是:「我来查查看,应该有机会能在过年前交车。」足见预售之成功与受欢迎的程度。一直到 2016 年上半年,进入 Mercedes-Benz 通路询问,交车都仍要到半年以上,受欢迎程度可见一斑。

当年 Porsche Macan 的推出,让 LSUV 市场吹起一股旋风,吹到了市场上每个豪华品牌。那 Mercedes-Benz 的 GLC 呢?到底谁会被它影响?它的打击面到底有多大呢?就让 U-CAR 使用与精诚集团 Etu 知意图公司合作开发的 CarInsight 系统来寻找答案。

车型设定均衡,3 种车型三分天下

U-CAR 将系统分析时间设定为 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 9 月 12 日,总计 GLC 车系共参与了 18,441 次的比较,平均每天有超过 55 次的比较进行。以建议售价 235 万元起的豪华品牌车款而言,表现令人惊豔。而若观察 GLC 车系的编成,更会发现非常奇特的现象。

根据经验,汽车公司在车系设定上,往往会设定低价入门车型、主力贩售车型与顶级车型,以低价做吸引预算导向型消费者,以顶级车型做为豪华配备火力展示,以介于其间的中阶车型做为贩售主力。然而在 GLC 车系中,这种现象十分不明显。台湾宾士为其设定了 3 个车型,在 18,441 次的比较之中,3 个车型分别佔了 37.9%、31.6%与 30.5%,可说是不分轩轾,显见在 GLC 车系上,商品设定十分均衡,让各车型都吸引到十分充足的消费者。

LSUV 需求不同,Mercedes-Benz 买家不再排斥柴油动力

更令人意外的是,在 3 个车型中,柴油动力的 GLC 220d 4Matic,是其中较具优势的产品。这与 Mercedes-Benz 一直以来在柴油车款不若汽油车款受欢迎的印象有所差异。针对这点,U-CAR 认为,除了 SUV 产品先天对于大扭力的需求让柴油车在选择的偏好上与轿车产品不同之外,Mercedes-Benz 近年柴油动力车型的持续导入,让消费客层对于柴油的熟悉度提升亦有关;再加上 Mercedes-Benz 在 BlueEfficiency 柴油引擎技术上的持续改进,让柴油引擎驾驭的感受与汽油引擎越来越接近,都是有助于柴油车款销售的利多因素。

品牌分析:双 B 情结不变,BMW 是 GLC 的最大竞争对手

在了解消费者对于 GLC 车系编成的偏好之后,自然要来看看 GLC 的竞争对手状况。

以 U-CAR 的资料,透过 Etu 知意图所开发 CarInsight 系统进行分析,在指定的期间之内,共有 42,068 车次的各式竞品在 U-CAR 新车频道中被选择来与 GLC 车系进行比较。

Etu 知意图系统进一步进行统计之后,最常被拿来与 GLC 进行比较的品牌,是 BMW,第 2 名则是 GLC 所属的 Mercedes-Benz,分别佔了 26.1%与 24.4%。第 3 名的品牌 Lexus 则仅有双 B 一半,约 13%;而同为德国豪华品牌的 Audi 则仅有 8%,Porsche 为 7.8%,Volvo 则为 5.8%。

Etu知意图系统统计最常被拿来与GLC进行比较的品牌名次品牌比较车次比较比例1BMW10,98126.10%2Mercedes-Benz10,29024.50%3Lexus5,47513.00%4Audi3,4908.20%5Porsche3,2947.80%6Volvo2,4505.80%

从这个结果来看,U-CAR 认为,虽然近年豪华车市场有极大的变化,但国人深厚的双 B 情怀还是没有改变。在考虑 Mercedes-Benz 的产品之时,其他的候选产品亦是以 BMW 以及 Mercedes-Benz 自家的产品为主。对于双 B 的客层来看,日系的 Lexus 仍未有足够的吸引力,而同样来自德国的 Audi 与 Porsche 亦未能突破。然而若以销售量来看,Porsche 的表现其实是超水準的演出,也显示 Porsche 的品牌具有一定的魅力。

车款分析:BMW X3 是 GLC 最直接的竞争对手

进一步就车款来看,一如品牌的部份,尺码相当的 BMW X3 车系,是 Mercedes-Benz GLC 最大的竞争对手,共有 5,686 车次的比较,佔 13.5%。而第 2 名的对手则是 Mercedes-Benz 的 GLE,佔 7.7%;第 3 名则是车价相近的 Lexus RX,7.1%;第 4 名则是 Porsche Macan 的 7.0%;Audi Q5 则是以 5.9%站在第 5 位;Lexus NX 以 5.1%紧追在后。

Etu知意图系统统计最常被拿来与GLC进行比较的车款名次车款比较车次比较比例1BMW X35,68613.50%2Mercedes-Benz GLE3,2377.70%3Lexus RX3,0187.20%4Porsche Macan2,9857.10%5Audi Q52,4835.90%6Lexus NX2,1795.10%7BMW X41,9164.60%8Mercedes-Benz C-Class1,7064.10%9Volvo XC601,6624.00%10Mercedes-Benz GLC1,6143.80%

就车款的角度来看,各车款的实力显得较为接近。除了 BMW X3 佔了 13%之外,Mercedes-Benz GLE、Lexus RX、Porsche Macan 几乎是势均力敌,不若品牌比较的差异那幺大,显示这些产品除了面对 GLC 的挑战之外,彼此在销售上亦会有高度的竞争出现。

在这列表中,GLE 站在第 2 名位置、GLC 站在第 10 名位置,U-CAR 认为,超过 1 成消费者表现出对于 Mercedes-Benz 品牌极高的偏好,其心中已经确定要购买的是 Mercedes-Benz 旗下的 LSUV 产品,仅在最后决定车格大小的阶段。

另外,值得注意的是,有 4.1%的消费者则是在尺码相当的轿车 C-Class 与 GLC 之间选择,显然 GLC 车系价格的设定与 C-Class 的接近,让部份轿车的消费者同时考量了热门的 LSUV 产品。

这些部份加总,便已看到有近 15%的消费者是对于 Mercedes-Benz 品牌表现出极高的偏好度。再加上 Mercedes-Benz 丰富多元的车系编成,是让其能累积达 24%的原因。

广  告车型分析:BMW X3 xDrive20d 独佔鳌头,是最重要对手

进一步精密到车型的部份,BMW X3 xDrive20d 独佔鳌头,佔了所有比较中的 4.5%,是受到 GLC 影响最多的车型;Mercedes-Benz GLE 则以 250d 4Matic 车型拿下第 2 位、BMW X3 xDrive20i 居于第 3 位、BMW X3 xDrive28i 位居第 4 位,Porsche Macan 则是所有车型中的第 5 位。。

由此可知,BMW X3 各个车型,均是受到 GLC 潜在买家考量的重点产品,也无怪在车款的排名中,可以取得领先的成绩。至此,我们可以确定,BMW X3 的确是 Mercedes-Benz GLC 车系最直接的竞争对手。

Etu知意图系统统计最常被拿来与GLC进行比较的车型分析名次车型建议售价(万)比较车次比较比例1BMW X3 xDrive20d2332,0824.90%2Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic2851,9974.70%3BMW X3 xDrive20i2251,9784.70%4BMW X3 xDrive28i2781,6263.90%5Porsche Macan2631,4613.50%6BMW X4 xDrive28i2531,2913.10%7Audi Q5 40 TFSI Quattro2511,2372.90%8Lexus RX 200t旗舰版2591,0582.50%9Lexus RX 200t顶级版2399552.30%10Audi Q5 30 TDI quattro2289412.20%

由于 GLC 的 3 个车型不分轩轾,消费者的意向是否会有不同呢?各车型的主力对手会有不同吗?U-CAR 亦透过 Etu 知意图公司的 CarInsight 系统试图找出答案。

建议售价 235 万元的 GLC 220d 4Matic,共计有 16,335 车次的比较。其竞品中佔比较次数 10.39%的 BMW X3 xDrive20d 为第 1 名,其次为 Mercedes-Benz 的 GLE 250d、Audi Q5 30 TDI quattro。很显然,在考量 GLC 220d 4Matic 的消费者想法中,柴油动力系统是考量的重点,在竞品前 5 名中,便有 4 个不同的柴油车型出现。

与GLC 220d 4Matic进行比较的车型分析名次车型建议售价比较次数比较比例1BMW X3 xDrive20d233万169810.39%2Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic285万10626.50%3Audi Q5 30 TDI Quattro228万8255.05%4BMW X3 xDrive20i225万7844.80%5Mercedes-Benz GLA 200d184万4222.60%

建议售价 266 万元的 GLC 250 4Matic AMG Line,共有 13,176 车次的比较,其结果亦清楚表现出消费者对于汽油动力系统的偏号,柴油驱动的 GLE 250d 4Matic 是在第 5 名位置才出现。

考量车系中顶级车型 GLC 250 4Matic AMG Line 的消费者,显然在预算设定上较 GLC 220d 4Matic 的车主来得高。所考量竞品的前 5 名车型的售价较 GLC 220d 4Matic 的竞品前 5 名高上一线。

与GLC 250 4Matic AMG Line进行比较的车型分析名次车型建议售价比较次数比较比例1BMW X3 xDrive28i278万1,2389.40%2Porsche Macan263万6524.95%3Lexus RX 200t旗舰版259万5594.24%4BMW X4 xDrive28i253万5284.01%5Mercedes-Benz GLE 250d 4Matic285万5113.88%

建议售价 246 万元的 GLC 250 4Matic,共有 12,557 车次的竞品比较。在竞品中的前 5 名同样呈现以汽油引擎为主的选择,竞品第 1 名仍是 BMW X3,但是在车型上便已是以建议售价 225 万元的 X3 xDrive20i 为主,而不像 AMG Line 以 X3 xDrive28i 为主;同样的 Lexus RX 的考量对象,亦从 259 万元的 RX 200t 旗舰版,降为 239 万元的 RX 200t 顶级版。建议售价 251 万的 Audi Q5 40 TFSI quattro,亦在这群买家心中有较多的考量,站在比较中的第 2 名。可以预期,BMW 近期所导入、建议售价 235 万元的 xDrive20i,未来亦将在此取代 X4 xDrive28i,成为 GLC 250 4Matic 的竞品考量之一。

与GLC 250 4Matic进行比较的车型分析名次车型建议售价比较次数比较比例1X3 xDrive20i225万1,0358.24%2Q5 40 TFSI Quattro251万6625.27%3Macan263万5524.40%4X4 xDrive28i253万5164.11%5RX 200t顶级版239万4553.62%

从 CarInsight 系统的分析中可以看出,在价差 31 万的情形之下,不同价格与动力系统,便会让消费者考量不同的竞争车型。在过去,这些车型之间的差异,往往需要 3 至 5 年的实战销售,方能累积出足够的情报,然而透过 CarInsight 系统,已能快速观察到消费者意向上的不同,同时清楚看出各车型之间竞争对手产品的不同,相当有趣。

因此,对于 GLC 上市之后的影响,我们可以明确的说:BMW X3 是最需要进行防卫的产品,xDrive28i、xDrive 20i 与 xDrive 20d 等 3 种车型,都必须针对不同的 GLC 车型进行策略应对,方能在消费者心中取得优势。而 Lexus RX、Porsche Macan、Audi Q5、Lexus NX 等车系,亦必须要严密防守,因为 GLC 对潜在客层的吸引力亦不低。

对于 Merceds-Benz 而言,如何能调配销售资讯与产品设定,让 GLE 车系与 C-Class 车系与 GLC 车系之间做出良好的区隔,不要同门阋墙,则是其最大的挑战。

[CarInsight]
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